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AFPK/IFP/FP 자격증

AFPK/IFP/FP 자격증

AFPK

AFPK(Associate Financial Planner Korea) 자격증
  • - 재무설계업무에 관한 전문서비스를 제공할 수 있는 자격증
  • - 한국 FPSB가 정하는 아래 3가지 요건을 충족해야 함.
  • AFPK
    지정교육기관에서
    교육수료
    다음
  • AFPK
    자격인증시험에
    합격
    다음
  • AFPK자격인증 신청 한국 FPSB에서 정한 결격사유에 해당하지 않음으로써
    재무설계 서비스를 제공하는데 필요한 윤리성을 인정받아야
    AFPK자격인증 취득
AFPK 교육과정
  • - AFPK자격증 시험에 응시하기 위해서는 한국 FPSB의 지정교육기관에서 AFPK교과과정을 수료해야 함.
  • - 2010년 7월 28일 한국FPSB에서는 서울디지털대학교 금융소비자학과를 AFPK교육기관으로 최종 인증하였음.
AFPK 자격시험
  • - 시험과목 : 파이낸셜플래닝개론, 윤리관련기본규정, 은퇴설계와종업원복리후생, 부동산설계,상속및사업승계설계, 보험설계와위험관리, 투자설계, 세금설계 (총8과목)
  • - 위 시험과목은 서울디지털대학교 금융소비자학과 교육과정에 모두 포함되어 있음.

종합자산관리사

종합자산관리사(IFP : Insurance Financial Planner)자격증
  • - 고객의 재무상태 및 투자성향 등을 수집 분석하고 자산운용전략을 수립하여 상담에 응하거나 전반적인 재무설계를 하여 그 실행을 돕는 재무관리 전문가.
  • - IFP자격 취득 시 변액보험판매관리사 자격 등을 동시 수여하는 보험에 특화된 보험전문 FP자격
종합자산관리사 자격시험
  • - 시험과목 : 파이낸셜플래닝의이론과실제, 세무설계, 위험관리와보험설계, 금융자산운용설계, 부동산운용설계 (총5과목)
  • - 위 시험과목은 서울디지털대학교 금융소비자학과 교육과정에 모두 포함되어 있음.

자산관리사

자산관리사(FP : Financial Planner)자격증
  • - 국가공인 자격증
  • - 금융기관 영업부서의 재테크팀 또는 PB(Private Banking)팀에서 고객의 수입과 지출, 자산 및 부채현황, 가족상황 등 고객에 대한 각종 자료를 수집, 분석하여 고객이 원하는 Life Plan상의 재무목표를 달성할 수 있도록 종합적인 자산설계에 대한 상담 과 실행을 지원하는 업무를 수행하는 금융전문가
자산관리사 자격시험
  • - 시험과목 : 파이낸셜플래닝의이론과실제, 세무설계, 위험관리와보험설계, 금융자산운용설계, 부동산운용설계 (총5과목)
  • - 위 시험과목은 서울디지털대학교 금융소비자학과 교육과정에 모두 포함되어 있음.

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